Branchetilpasning
SenoraCRM inkluderer en indbygget Industry Engine, der lader dig tilpasse hele platformen til din forretning - uden kodning.
Hvor finder du det?
Ga til Branche i sidepanelet (kraever admin-adgang).
De fire lag
| Lag | Hvad det gor | |-----|-------------| | Brancheskabelon | Faerdigbygget terminologi for 12 brancher | | Terminologi | Omdob ethvert modul-label | | Moduler | Aktiver eller skjul moduler | | Brugerdefinerede felter | Tilfoej felter til enhver enhed |
1. Anvend en brancheskabelon
SenoraCRM har 12 skabeloner: Generelt salg, Vin Distribution, Ejendomsmaegler, Telekommunikation, Byggeri, Konsulentvirksomhed, SaaS, Produktion, Engroshandel, Detailhandel, Medicinsk og Pharma, Logistik.
Saadan anvender du en skabelon:
- Ga til Brancheindstillinger
- Abn fanen Brancheskabelon
- Klik pa den skabelon der passer bedst
- Klik Anvend
Eksempel - Vin Distribution: Virksomheder bliver Restauranter & Barer, Events bliver Smagninger, Aktiviteter bliver Besoeg.
2. Omdob modul-labels
- Ga til Terminologi
- Find modulet du vil omdobe
- Skriv din foretrukne betegnelse i kolonnen Brugerdefineret label
- Klik Gem terminologi
Aendringer traeder ojeblikkeligt i kraft i sidepanel, overskrifter, tabeller og formularer.
3. Aktiver eller deaktiver moduler
- Ga til Brancheindstillinger - Moduler
- Slaek for det modul du ikke bruger
- Klik Gem modulindstillinger
Deaktiverede moduler forsvinder fra sidepanelet. De slettes ikke - genaktiver dem naar som helst.
4. Tilfoej brugerdefinerede felter
- Ga til Brancheindstillinger - Brugerdefinerede felter
- Vaelg entitetstype (Kontakter, Virksomheder, Aktiviteter, Events, Deals eller Produkter)
- Klik Tilfoej felt
- Angiv et feltlabel og vaelg en type
- Klik Opret felt
Brugerdefinerede felter vises ojeblikkeligt i de relevante detaljevisninger og redigeringsformularer.
Best practice
- Start med at anvende en skabelon, tilpas derefter individuelle labels under Terminologi
- Deaktiver kun moduler du er sikker pa, at teamet ikke har brug for
- Brug beskrivende feltlabels der matcher dit interne sprog
- Markeer felter som paakraevet kun hvis manglende data reelt blokerer arbejdet