Aktiviteter
Aktiviteter er alt hvad du gør for at forfølge en deal: emails, opkald, møder, follow-ups.
Opret en aktivitet
- Gå til Aktiviteter
- Klik Ny aktivitet
- Vælg type:
- Email - Sendt email
- Opkald - Telefonsamtale
- Møde - Face-to-face eller virtuel møde
- Follow-up - Planlagt opfølgning
- Notat - Interne notater
- Udfyld detaljer
- Klik Gem
Opkald og møder
For opkald og møder, udfyld:
- Emne - Hvad handlede det om?
- Dato - Hvornår?
- Varighed - Hvor længe?
- Resultat - Hvad blev aftalt?
- Næste trin - Hvad sker der nu?
Automatisk email-logging
Hvis du forbinder Gmail:
- Emails til/fra dine kontakter logges automatisk
- Vedhæftelser gemmes
- Møder tilføjes automatisk
- Du har kontrol over hvad der logges
Aktivitetshistorik
Hver kontakt/deal viser:
- Alle aktiviteter kronologisk
- Seneste kommunikation øverst
- Vem der involveret
- Vedhæftelser og noter
Tips
- Opret aktivitet SAMME DAG som samtale
- Udfyld "Næste trin" for hver aktivitet
- Brug noter til vigtigt information
- Marker opfølgninger med dato